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주식178

TSMC 2026년 실적 전망, AI 수요와 가격 인상으로 날개 다나 TSMC 2026년 실적 전망은 AI 가속기 수요 증가와 웨이퍼 가격 인상, 첨단 공정 확대에 힘입어 연간 매출 성장률이 USD 기준 19%에 이를 것으로 보입니다. 그러나 대만달러 강세와 초기 공정 비용은 수익성의 변수로 지목됩니다. TSMC, AI 수요 중심의 매출 구조 강화TSMC는 2025년 2분기 실적에서 NT$9,340억이라는 분기 매출을 기록하며 전년 동기 대비 39% 성장이라는 인상적인 성과를 보였습니다. AI 반도체에 대한 글로벌 수요가 폭발적으로 증가함에 따라, TSMC의 N3, N4/N5 공정 가동률은 100%를 상회하고 있으며, 구세대 노드 또한 양호한 가동률을 유지 중입니다. 이는 관세 이슈로 인해 선주문 수요가 몰렸기 때문인데, 결과적으로 평균 판매 단가(ASP)의 상승을 유도했.. 2025. 7. 17.
K뷰티 수출 호황 속 화장품 ODM 공동 질주: 코스맥스·한국콜마·코스메카의 역대급 실적 화장품 수출이 두 자릿수 성장세를 보이는 가운데, 코스맥스·한국콜마·코스메카코리아 등 ODM 대표 3사는 역대급 2분기 실적을 기록하며 증권가의 기대를 뛰어넘었다. 유럽·중동 수출 급증과 함께 주가 상승세도 이어지고 있다. 화장품 ODM 3사, 2분기 역대급 실적 기록2025년 2분기, 국내 대표 화장품 ODM(제조업자개발생산) 기업들이 역대 최대 실적을 경신하며 시장의 주목을 받고 있다. 특히 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아로 대표되는 'K뷰티 ODM 빅3'는 글로벌 수출 호조 속에서 급성장하는 모습을 보였다. 코스맥스는 처음으로 분기 매출 6,000억 원과 영업이익 600억 원을 동시 돌파했으며, 한국콜마는 매출 7,000억 원과 영업이익 800억 원을 넘긴 것으로 추정된다. 코스메카코리아 역시 .. 2025. 7. 17.
AI 전환기, 데이터센터 공동 배치가 바꾸는 산업 생태계 AI 수요 급증에 대응해 데이터센터와 발전소의 공동 배치 전략이 부상하고 있다. 전력 안정성과 고속 데이터 처리를 동시에 실현하는 이 모델은 차세대 AI 인프라의 핵심 구조로, 산업 전반의 공급망과 투자 흐름에 지각변동을 일으키고 있다. 데이터센터 공동 배치, AI 인프라의 새로운 기준AI 기술이 상용화 단계를 넘어 핵심 산업 전반으로 퍼지면서, 이를 뒷받침할 물리적 인프라 또한 거대한 변화를 맞이하고 있다. 특히 데이터센터 공동 배치(Co-location with Power Plants) 전략은 단순한 기술이 아닌 AI 생태계 전체의 기반이 되는 인프라 혁신으로 주목받고 있다. 기존의 데이터센터는 지역별 전력망에 의존해왔지만, 생성형 AI·LLM 등 초고속 컴퓨팅 시대에 접어들면서 전력의 질과 공급 속.. 2025. 7. 16.
블랙스톤, 펜실베이니아에 데이터센터와 천연가스 발전소 공동 배치 블랙스톤이 펜실베이니아에 초대형 데이터센터와 천연가스 발전소를 공동 배치하는 250억 달러 규모의 프로젝트를 발표했다. AI 인프라 수요 대응과 에너지 효율을 고려한 이 전략은 장기 수익성과 전력 안정성을 동시에 겨냥한다. 펜실베이니아에 데이터센터와 천연가스 발전소 공동 배치2025년 7월 15일, 블랙스톤은 미국 펜실베이니아에서 대규모 인프라 투자를 공식 발표했다. 그 핵심은 데이터센터와 천연가스 발전소를 한곳에 배치하는 ‘공동 배치(Co-location)’ 전략이다. 이 프로젝트는 총 250억 달러(약 34조 원) 규모로, 블랙스톤 산하 데이터센터 운영사 QTS와 전력회사 PPL의 조인트 벤처 형태로 진행된다. 데이터센터는 QTS가 운영하고, 전력 공급은 천연가스 발전소를 통해 이루어질 예정이다. 발.. 2025. 7. 16.
크라토스 디펜스(KTOS), 드론·극초음속 무기 시장의 다크호스 될까? 차세대 방위산업의 핵심 기업으로 떠오른 크라토스 디펜스는 무인기, 극초음속 무기, 위성 통신 시스템을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 미국 정부 수주 비중이 높고, 트럼프 행정부의 드론 전략과 맞물려 주목받는 이 기업은 수직계열화된 기술력과 반복 수익 모델 전환을 통해 방산 업계에서 강력한 존재감을 보이고 있습니다. 무인 시스템 중심으로 재편되는 방산 시장, 크라토스는 왜 주목받는가최근 글로벌 안보 불안정성과 군비 경쟁 강화 속에서 방산 기업들에 대한 관심이 커지고 있습니다. 특히 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션즈(Kratos Defense & Security Solutions, 티커: KTOS)는 차세대 무인 시스템과 극초음속 무기, 위성 통신 장비 분야에서 독보적인 입지를 확보하며 투자자들의.. 2025. 7. 15.
엔비디아, 대중국 AI 칩 생산 재개…무역 해빙과 실적 반등 신호될까? 엔비디아가 미국의 수출 규제를 준수한 새로운 AI 칩을 중국 시장에 선보이며, 다시 한 번 글로벌 AI 시장의 중심에 섰습니다. RTX Pro 6000D라는 이름의 이 칩은 미중 무역 갈등 속 전략적 신호로 해석되고 있으며, Stifel은 이로 인해 매출 반등 가능성과 기술 갈등 완화 기대를 동시에 제시합니다. 엔비디아의 중국 시장 귀환, 단순한 판매 그 이상엔비디아는 AI 산업의 핵심 축을 담당하는 반도체 기업으로, 특히 고성능 GPU 분야에서 독보적인 입지를 구축해 왔습니다. 하지만 미중 간 갈등이 심화되며 미국 정부의 수출 통제로 인해 엔비디아는 중국에 최신 AI 칩을 공급할 수 없는 상황에 직면했습니다. 이 가운데, 최근 전해진 소식은 엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 새롭게 조정된 사양의 AI 칩 .. 2025. 7. 15.

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